Nota de Crédito
Guía para emitir notas de crédito a clientes en Switch Soft
¿Qué es la Nota de Crédito?
La nota de crédito es un comprobante que permite anular una factura. Funciona de dos formas:
Opción A Devolución de dinero
Se realiza una devolución al cliente por el valor de la pieza no deseada. Se utiliza el mismo método de pago que se usó en la factura original.
Opción B Saldo a favor del cliente
Se crea un monto en crédito a favor del cliente, que podrá utilizar en su próxima factura. El método de pago para esta opción debe ser Crédito.
Ruta: Ventas > Comprobantes
En la parte inferior de la pantalla verá una barra de opciones. Haga clic en la pestaña «N. Crédito».
Haga clic en el botón «Buscar Comprobantes». Se abrirá un listado donde deberá localizar la factura a anular.
Para identificar la factura puede usar:
- Número fiscal
- Número de sistema
Una vez localizada, agréguela con el botón (+). Puede agregar más de una factura si es necesario.
Una vez cargada la factura, revise los artículos incluidos en la nota de crédito:
- Si desea descartar algún artículo, use el botón X en la línea correspondiente.
- Puede editar las cantidades si es necesario.
Cuando esté listo, haga clic en Guardar.
Al guardar, se desplegará la ventana «Pago de Comprobante». El sistema solicitará el método de pago para realizar la devolución.
Según la opción elegida:
- Devolución de dinero: seleccione el mismo método de pago utilizado en la factura original.
- Saldo a favor: seleccione el método Crédito.
Haga clic en Terminar. El sistema imprimirá el comprobante de la nota de crédito.
Resumen del Proceso
- Ingresar al módulo — Ventas > Comprobantes > pestaña N. Crédito.
- Buscar y referenciar la factura — botón Buscar Comprobantes, localizar por número fiscal o de sistema, agregar con (+).
- Revisar artículos y guardar — eliminar o editar artículos si es necesario y presionar Guardar.
- Seleccionar método de pago y terminar — ventana Pago de Comprobante: método de devolución o Crédito. Clic en Terminar.