Descripción General

El módulo de Ventas es donde se registra todo lo que la empresa le vende a sus clientes. Desde el facturador (Ventas > Comprobantes) se emiten facturas, cotizaciones, pedidos, abonos y notas de crédito, y desde Clientes se controlan los datos, el crédito y el estado de cuenta de cada cliente.

Con Ventas la empresa puede:

• Facturar con una o varias formas de pago, a contado o a crédito.
• Preparar cotizaciones y pedidos y convertirlos en factura.
• Vender por abonos y emitir facturas recurrentes.
• Anular o corregir ventas con notas de crédito y notas de débito.
• Administrar clientes, días de crédito, estados de cuenta y cobros.
• Emitir certificados de regalo, asignar vendedores y comisiones, y consultar reportes de ventas.

Ruta: Ventas > Comprobantes. En la parte inferior de la pantalla hay una barra de pestañas para elegir el tipo de comprobante.

También existe Nota de Crédito Concepto en el menú de Ventas, para notas de crédito que no parten de los productos de una factura (ver Sección 6).

Elementos del facturador:

1. Ingrese a Ventas > Comprobantes y agregue los artículos con el botón (+).
2. Ajuste por línea la Cantidad, la Descripción (solo en servicios), el Precio y el %Bonificación (descuento por artículo; 10 = 10%).
3. Seleccione el cliente y el vendedor. Si aplica, coloque el Descuento Global, que descuenta todos los artículos.
4. Haga clic en Pagar, escriba el monto que entrega el cliente, elija la forma de pago y haga clic en Terminar.
5. Imprima, envíe por correo o descargue el comprobante en PDF.

• Tarjeta de crédito: primero cree la cuenta en Caja y Bancos > Cuentas de banco > Nueva cuenta. Al facturar, en Pagar elija Tarjetas de crédito, seleccione la cuenta y haga clic en Aceptar y Terminar.
• Tafi: para ventas mayores a $25 (con ITBMS). En Pagar elija Tafi, escriba el celular del cliente sin guiones y envíe con el ícono del avión. Cuando el cliente apruebe en Tafi, haga clic en Aceptar y Terminar. Si el cliente rechaza, no se puede continuar.
• Ordenar las formas de pago del facturador: Caja y Bancos > Formas de Pago > Ordenar, use las flechas y haga clic en Guardar (solo formas de pago activas).

• Editar una cotización: búsquela con Buscar Comprobante, haga los cambios y guárdela; se guarda con un número nuevo. Para cambiarla de cliente, use el ícono de persona y Guardar.
• Pagos de un abono: Caja y Bancos > Ingreso Cobranzas Abono, busque el cliente, entre con la flecha azul, escriba el monto y Guardar. Si el abono ya está pagado, búsquelo en el facturador y haga clic en Terminar para emitir la factura fiscal.
• El abono no imprime automáticamente: presione Imprimir al terminar el pago.

Sirven para servicios que se facturan a intervalos regulares (por ejemplo, el primer día de cada mes) cuando los datos no cambian. Solo admiten servicios.

1. Crear: Ventas > Comprobantes > pestaña Recurrente. Elija los servicios, uno o varios clientes, una descripción obligatoria y haga clic en Guardar. Puede editar precios, cantidades y %bonificación.
2. Emitir: Ventas > Emitir Factura Recurrente > Generar. Ubique el grupo; con la lupa azul puede añadir clientes, y con Facturar emite las facturas eligiendo la forma de pago.
3. Eliminar: en el listado de facturas recurrentes, botón rojo y Sí.

La nota de crédito anula total o parcialmente una factura y devuelve los artículos al inventario automáticamente. Ruta: Ventas > Comprobantes > pestaña N. Crédito.

1. Haga clic en Buscar Comprobantes, localice la factura por número fiscal o de sistema y agréguela con (+).
2. Quite con X los artículos que no se devuelven o ajuste las cantidades, y haga clic en Guardar.
3. En Pago de Comprobante, elija la forma de pago y haga clic en Terminar.

Nota de Crédito Concepto (menú Ventas): opcionalmente busque un comprobante relacionado, elija el cliente y los productos o servicios, edite cantidades y precios, elija la forma de pago y haga clic en Guardar y Terminar.

La nota de débito aumenta la deuda de un cliente, por ejemplo por un error de precio en la factura o por un aumento de tarifa en un servicio. Se puede cobrar en el momento con cualquier forma de pago o dejar a crédito, y se referencia a una factura o a una nota de crédito, con un campo de comentario para detallar el documento.

También es la forma de revertir una nota de crédito, porque las notas de crédito no se eliminan. Se emite una nota de débito con la misma información:

1. Ventas > Comprobantes > pestaña Nota de Débito.
2. En Comprobante, haga clic en la lupa naranja, filtre por Nota de Crédito y seleccione la nota.
3. Use el mismo cliente, los mismos artículos y la misma forma de pago, agregue una descripción, haga clic en Pagar y finalice.

• Esto también corrige una nota de crédito que se desaplicó pero sigue en el estado de cuenta.
• Nota de crédito al producto equivocado: revierta la nota con una nota de débito y luego emita una Nota de Crédito Concepto con los productos correctos.
• La nota de débito queda con la fecha actual: ningún comprobante permite cambiar su fecha de emisión.

El menú Ventas > Clientes incluye: Listado de clientes, Nuevo Cliente, ABM Generales, Grupos Económicos, Importar / Editar clientes, Agregar Saldos Clientes, Unir Clientes y Traspaso de Recibo. En el Listado de clientes se puede Descargar a Excel, filtrar por estatus (Activo, Inactivo, Todos) y usar la Búsqueda personalizada por Industria, Zona, Categoría, Tamaño, Referencia y país.

Datos fiscales del cliente (Panamá, DGI):

Tipo de identificación: Jurídico (código 1; empresa, sociedad o fundación, requiere RUC y DV válidos) o Natural (código 2; persona física). El DV (dígito verificador) valida el RUC. Impuesto del cliente: Regular (paga ITBMS) o Exento; en la plantilla se escribe R para Regular y 00 para Exento.

• Crear un certificado de regalo: Ventas > Certificado de Regalo (o pestaña C. Regalo del facturador) > pestaña Nuevos. Complete fecha, vendedor, nombre y correo del beneficiario, correo del comprador, monto y cliente (el código se crea solo), Guardar, elija la forma de pago y Terminar.
• Consultarlos: pestaña Certificado de regalo, con filtro de estatus (Todos, Activos, Utilizados, Vencidos, Inactivos), búsqueda por código y descarga en HTML o Excel. Cada certificado muestra fecha, código, cliente, sucursal, vendedor, total, saldo y estatus, con botones para imprimir en comandera, ver en HTML, eliminar y ver en qué comprobantes se usó.
• Vendedores: en Ventas > Vendedores se crean y consultan (filtro activo o inactivo). Cada vendedor tiene sucursal, meta mensual, porcentaje de comisión y código interno; la cédula es opcional. Para cambiar la comisión, use el ícono del lápiz.
• Consecutivos por sucursal: desde el 5 de mayo de 2025 cada sucursal tiene su propio consecutivo, que inició desde el último número de la empresa. Las terminales sin factura electrónica llevan un consecutivo distinto.
• Ticket: es un documento no fiscal que sustituye al comprobante de caja de un punto de venta.